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大宗商品m1同比指数
1、M1同比指数在不同时间点呈现波动变化，2023年9月至2024年7月期间，数值从-4%逐步回升至6%，整体呈现先下降后回升的趋势。M1同比指数的具体波动情况根据现有数据，M1供应量同比变化在2023年下半年至2024年上半年呈现明显波动：2023年9月至12月：M1同比指数持续为负，且降幅逐步扩大。
2、而房地产和城投公司融资规模上升均会伴随着房地产景气度的上升，最终会传导到大宗商品的价格走势上来。M2和M1增速差与股市走势间关系 通过历史数据的拟合会发现，M1相对M1-M2增速差对上证指数的拟合度更好，但在某些时间段（如2015年至今）M1同比增速的走势与上证综指的趋同性开始减弱。
3、PPI受国际大宗商品价格波动和基数效应影响明显，后续PPI运行更具代表性。货币状况：流动性充裕但传导受阻，形成“僵局”货币供应量数据：6月M1同比回升至1%，高于预期的5%和前值的4%；M2同比5%，略低于预期的6%。
4、月CPI/PPI：4月10日上午公布。2月CPI同比下降0.7%，PPI下降2%，受春节错月及国际大宗商品价格波动影响，3月数据或反映需求端变化。3月社融与信贷：4月9-15日不定时公布。2月社融增量23万亿元，新增人民币贷款01万亿元，M2-M1剪刀差扩大至9%，需关注信贷结构改善及货币活化程度。
5、月末广义货币（M2）余额2378万亿元，同比增长6%；狭义货币（M1）余额675万亿元，同比增长5%。M2增速较上月末回升0.3个百分点，但较上年同期低5个百分点，显示货币供应量增长趋于稳健。
6、需求端：M1同比增速与上证指数高度正相关。2019年12月M1同比增4%，对应12月收光头大阳线；但2020年春节较早，流动性提前释放，且中美贸易协议限制汇率波动，央妈降息可能性低，降准空间有限，资金面难有大幅宽松。
中国铜价未来几年最新预测
1、价格预测：2025-2030年或呈现“阶梯式上涨” 2025年下半年：震荡测试万元关口高盛将2025年下半年LME铜价预测上调至9890美元/吨，预计8月达到年内峰值10050美元/吨，12月回落至9700美元/吨。
2、中国铜价未来几年预计将呈现上涨趋势，到2025年可能超过11000美元/吨，甚至达到15000美元/吨的水平。铜价上涨的核心驱动因素铜作为长周期大宗商品，其供应周期长达8年。当前矿业企业因资产支出意愿低，导致2025-2030年可能出现供应缺口。
3、未来三年（2025-2027年）铜价整体呈上涨趋势，2025-2026年供需缺口扩大或推动价格突破11，000美元/吨，2027年新增产能释放后价格仍维持高位。
4、中国铜价未来前景整体看涨，短期受供应扰动与库存低位支撑或冲击历史高点，中长期在新能源等需求驱动下有望维持高位震荡，2025年目标价或冲击2万美元/吨，2027年看至35万美元/吨。
5、供应端收缩，全球铜矿产能增速放缓，2025年预计为8%，国内铜精矿供应紧张，冶炼厂加工费持续弱势，9月冶炼企业检修集中，预计产量环比下降，进一步加剧短期供应压力。
“超级周期论”被证伪,大宗商品市场将趋分化震荡
“超级周期论”已被证伪，大宗商品市场未来将呈现分化与震荡态势。以下从宏观环境、各类大宗商品市场表现及未来趋势三个方面进行详细阐述：宏观环境不利于大宗商品整体持续走高：当前全球德尔塔变异毒株持续蔓延，加剧了投资者对全球复苏进程再次放缓的担忧。
最近，国内与国外在讨论大宗商品超级周期是否已经结束的问题，所谓的大宗商品超级周期是指国际大宗商品价格近10年来的大幅上涨周期。目前国内有些经济学者认为：“中国需求减弱将对大宗商品价格构成明显压制，大宗商品的超级周期已经过去。
这是近一个月来监管部门的又一次表态。监管层面密切关注大宗商品市场价格，强调要用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价。
美元意外疲软：年初以来对欧元贬值近4%，反映市场对多极化经济秩序的适应性调整。华尔街重构投资框架：从“TINA”到“TIARA”多元化配置策略胜出：标普多资产风险平价指数以7%的超额收益碾压单一美股押注，系统性纳入大宗商品、欧洲价值股及中国科技股的组合成为新宠。
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